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  3. 33股獲買入評級 最新:比音勒芬

    時間:2021年06月01日 20:55:03 中財網
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    【20:53 比音勒芬(002832)公司研究:流水卓越向上 運營優化助力騰飛】

      6月1日給予比音勒芬(002832)買入評級。

      投資建議。公司定位運動時尚細分市場,終端表現優異。長期看伴隨渠道擴張及運營提效,業績有望實現快速增長。該機構預計公司2021~2023 年歸母凈利潤6.0/7.4/8.8 億元,對應2021 年PE 為20 倍,目標市值150 億,對應21 年PE25 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:疫情持續超預期;宏觀經濟疲軟;威尼斯品牌孵化不達預期;運動休閑消費市場景氣度回落。

      該股最近6個月獲得機構81次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


    【20:48 歐派家居(603833):推激勵提長期增長信心 看好公司持續提份額】

      6月1日給予歐派家居(603833)買入評級。

      風險提示:1. 房地產增速低于預期;
      該股最近6個月獲得機構71次買入評級、23次增持評級、11次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、6次買入-A評級、5次強推評級、4次推薦評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


    【19:13 歐派家居(603833):發布股票期權激勵計劃 綁定中層利益、彰顯發展信心】

      6月1日給予歐派家居(603833)買入評級。

      盈利預測及估值:預計2021-2023 年公司實現營收179.16 /208.58 /242.8 億元,同增21.55% /16.42%/ 16.41%;歸母凈利25.88 /30.88 /36.9 億元,同增25.46% /19.32% /19.48%;對應當前市值PE 分別為34.61X /29.01X /24.28X??紤]公司大家居龍頭地位及整裝渠道發展紅利,維持“買入”評級!

      風險提示:行業競爭加劇
      該股最近6個月獲得機構70次買入評級、23次增持評級、11次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、6次買入-A評級、5次強推評級、4次推薦評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


    【19:13 銳科激光(300747):一季報業績超預期 焊接及清洗需求加速】

      6月1日給予銳科激光(300747)買入評級。

      風險提示:降價導致的盈利能力下滑風險;焊接及清洗等業務拓展不及預期的風險等。

      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【19:13 三一重工(600031):挖掘機首奪全球銷量冠軍;海外市占率有2 倍以上提升空間】

      6月1日給予三一重工(600031)買入評級。

      投資建議::三一重工將從中國龍頭邁向全球龍頭。預計2021-2023 年凈利潤為190/223/254億元,同比增長23%/17%/14%,PE 為14/12/10 倍。維持“買入”評級。

      風險提示:1)基建、地產投資不及預期;2)新冠疫情超預期風險。

      該股最近6個月獲得機構79次買入評級、14次增持評級、11次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


    【19:13 雙星新材(002585):基材之上 萬膜生長】

      6月1日給予雙星新材(002585)買入評級。

      估值與投資建議:該機構認為雙星的確定性來自于以下幾點,首先伴隨面板產業鏈的國產替代、光伏產業的放量,都會對公司即將交付的新產能形成有效支撐;其次,在新材料領域的拉動下,BOPET整體供需格局要好于2014-2019年的周期,因此傳統板塊的盈利也會強于過去幾年;最后,公司已預公告21上半年5.4-5.8億的業績,并將21-23年股權激勵的利潤條件設定為11.5、15.1和18.7億元;綜上,該機構估算21-23年歸母凈利潤分別為11.9億元、16.5億元、21.6億元;歸母凈利潤增速分別為65%、39%、31%,21年公司凈利潤中傳統、新材料板塊分別為2.74和9.16億,給予傳統板塊8倍、新材料板塊25倍的分部估值法(5月28日收盤價:激智、長陽PE-TTM估值為52、38倍、對應萬德2021年一致預期凈利潤估值分別為30、26倍),目標市值250~260億元,目標股價21.6~22.5元;若2021年公司新材料膜類產品放量及市占率超預期,則新材料板塊或將享有更高溢價,股價空間有望再度提升。首次覆蓋,給予“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


    【19:13 通威股份(600438):受益硅料緊缺 高盈利有望持久】

      6月1日給予通威股份(600438)買入評級。

      盈利預測與投資建議:公司將充分受益硅料高價帶來的高盈利能力。此外,公司電池片業務持續產能擴張,并且電池專業化水平使得公司的電池盈利能力較強,未來電池片行業盈利能力反轉時,公司業績將獲得保障。該機構給予公司2021年30 倍PE,對應目標價47.10 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構85次買入評級、20次增持評級、12次買入-A評級、10次推薦評級、6次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


    【19:13 衛光生物(002880):第二次員工持股計劃落地 有望釋放經營活力】

      6月1日給予衛光生物(002880)買入評級。

      盈利預測與投資建議:預計2021-2023 年EPS 分別為1.56 元、1.89 元和2.23元,對應估值分別為33 倍、27 倍和23 倍??紤]到公司作為區域血制品龍頭企業具備較強獲批漿站能力,持續開展員工持股計劃探索提升經營活力之路,同時在研產品穩步推進上市,維持“買入”評級。

      風險提示:市場競爭加劇風險;合作不及預期風險;血制品放量不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級。


    【19:13 先導智能(300450):公司新接訂單超預期 全年業績高增長值得期待】

      6月1日給予先導智能(300450)買入評級。

      維持盈利預測,維持“買入”評級。預計公司21-23 年歸母凈利潤為13.74、18.12、22.71億元,對應EPS 分別為1.41、1.86、2.32 元/股(假設2021 年定增完成),目前股價對應21-23 年PE 分別為68、52、41 倍??紤]到當前行業景氣度持續向上,公司競爭格局優化,維持“買入”評級。

      風險提示:宏觀經濟波動風險;新產品研發風險;商譽減值風險;應收賬款壞賬風險等。

      該股最近6個月獲得機構56次買入評級、17次增持評級、9次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買進評級。


    【19:13 先導智能(300450)點評報告:中標寧德時代45億元鋰電設備 受益下游高景氣】

      6月1日給予先導智能(300450)買入評級。

      盈利預測及估值:該機構預計公司2021-2023 年的歸母凈利潤分別為13.8/19.5/25.9 億元,同比增速分別為80%/41%/32%,對應的PE 分別為63/44/34 倍。維持“買入”評級。

      風險提示:下游鋰電企業擴產低于預期;新業務拓展低于預期;單一客戶依賴度較高。

      該股最近6個月獲得機構56次買入評級、17次增持評級、9次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買進評級。


    【19:13 藥明康德(603259):一體化優勢凸顯 潛在增速最快的CXO龍頭】

      6月1日給予藥明康德(603259)買入評級。

      藥明康德作為臨床前CRO 業務(藥物發現+PK/PD/安評)、小分子CDMO 業務、細胞和基因療法CDMO 業務均是國內業務體量最大,競爭力最強的服務商,但是主業PE 水平(主要是用經調整凈利潤口徑計算)確是龍頭企業中最低的。按照該機構盈利預測以及2021 年5 月31 日收盤價計算,藥明康德、康龍化成、泰格醫藥凱萊英主業2021 年PE 分別為83 倍、97 倍、100 倍和110 倍(按照扣非凈利潤計算)??紤]到藥明康德在藥物發現-臨床前CRO-臨床CROCDMO業務一體化服務平臺布局最為完善和成熟,該機構認為公司應該享有更高的估值溢價。再加上藥明康德核心業務板塊收入體量國內最大(除了臨床CRO),2020 年收入同比增速相比可比公司可比業務保持相當甚至更快增長,該機構認為可以給予藥明康德主業更高的估值溢價,參考可比龍頭公司2021 年主業PE 平均水平(102 倍PE),該機構認為可以給予藥明康德2021 年105-110倍PE,對應主業市值5054-5294 億。

      盈利預測及估值:該機構預計2021-2023 年公司EPS 為1.67、2.15、2.77 元/股,2021 年5 月31 日收盤價對應2021 年PE 為100 倍(對應2022 年PE 為78 倍)。從可比公司歷史估值水平來看,藥明康德估值水平一直領先行業,該機構認為這也反映了公司一體化平臺溢價以及在行業中各細分業務龍頭地位。該機構預計2021 年公司經調整Non-IFRS 歸母凈利潤有望達到48.13 億,對應公司2021 年主業PE 為83倍,仍處于相對低估位置,維持“買入”評級。

      風險提示:全球創新藥研發投入景氣度下滑風險、國際化拓展不順造成業務下滑風險、競爭風險、匯兌風險、公允價值波動帶來的不確定性風險。

      該股最近6個月獲得機構99次買入評級、19次跑贏行業評級、15次增持評級、8次審慎增持評級、5次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次BUY評級、2次買入-B評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


    【19:13 中國長城(000066)公司簡評報告:國產服務器突破運營商項目】

      6月1日給予中國長城(000066)買入評級。

      投資建議:該機構預計長城21-23 年凈利潤為11.61、14.02、17.55 億元,同比增速為25.1%、20.8%、25.2%,給予“買入”評級。

      風險提示:市場競爭風險;信創招標不及預期;傳統業務增長不及預期。

      該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級。


    【15:27 德方納米(300769):鐵鋰重啟航 龍頭蓄勢待發】

      6月1日給予德方納米(300769)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利3.85/5.8/8.1億元,同比增長1457%/50%/40%,對應PE 為43x/28x/20x,考慮到鐵鋰需求高速增長,公司為鐵鋰賽道龍頭企業,具有客戶、成本優勢,給予2021 年55 倍PE,目標價236 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示:產能持續擴張的風險、新能源汽車行業發展不及預期、原材料價格上漲風險、鐵鋰競爭格局惡化的風險
      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、11次跑贏行業評級、8次增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級。


    【15:26 浙江鼎力(603338)非公開發行預案點評:15億定增募投高米數、大載重產品 加速占領中高端市場】

      6月1日給予浙江鼎力(603338)買入評級。

      投資建議與盈利預測
      風險提示:“雙反”調查風險;市場競爭加??;海外市場風險,原材料價格波動的風險。

      該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次HOLD評級。


    【15:17 富臨精工(300432):新老業務共發力 股權激勵錨定高增長】

      6月1日給予富臨精工(300432)買入評級。

      投資建議:公司新老業務共發力,業績拐點向上,股權激勵計劃的推出有助于凝聚核心力量完成中長期業績增長目標。該機構上調公司21-22 年歸母凈利潤預測至4.3、5.8 億元(前值為4.1、5.3 億元),對應PE 分別為18、14 倍。維持目標價16.8 元(對應22 年21.5 倍PE),維持“買入”評級。

      風險提示:鋰電正極材料業務增長不及預期;電動智能領域客戶拓展不及預期;股權激勵計劃執行效果不及預期。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。


    【15:17 恒林股份(603661):把握辦公系統服務商轉型機遇 整裝一體化助力高成長】

      6月1日給予恒林股份(603661)買入評級。

      盈利預測與投資建議。預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.22、6.55、8.04 億元(YOY+43.6%、+25.5%、+22.8%),綜合考慮可比公司估值,給予公司2021 年17 倍PE 估值,對應合理價值88.69 元/股,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示。核心客戶流失風險;原材料價格大幅波動風險;人民幣升值風險;疫情因素不確定性風險;廚博士收購進程存在不確定性。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級。


    【15:17 健友股份(603707):美法侖ANDA獲批 注射劑出口加速發力】

      6月1日給予健友股份(603707)買入評級。

      盈利預測與估值討論:該機構預計2021-2023 年營業收入為37.87、48.72 和60.68 億元,同比增長29.92%、28.65%和24.55%。歸母凈利潤10.68、14.21和18.63 億元,同比增長32.48%、33.01%和31.17%。當前股價對應2021-2023年PE 為37、28 和21 倍??紤]公司2021 年肝素原料藥仍然景氣,海外肝素制劑加速放量,注射劑新產品持續獲批和放量,維持“買入”評級。

      風險提示事件:原材料與原料藥價格缺口縮小的風險;存貨跌價的風險;ANDA獲批不達預期的風險;披露預測方法及結果的局限性。

      該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次審慎增持評級、5次持有評級、3次增持評級、1次推薦評級。


    【15:17 居然之家(000785):引領家居零售變革 新渠道新業態新成長】

      6月1日給予居然之家(000785)買入評級。

      盈利預測及投資建議:該機構預計公司2021~2023 年營業總收入分別為121.19、138.99、158.50 億元,同比增長34.76%、14.69%、14.04%,2021~2023 年歸母凈利潤分別為24.28、27.52、31.77 億元,同比增長78.18%、13.33%、15.46%,2021~2023 年EPS 分別為0.37、0.42、0.49 元,對應2021~2023 年PE 分為19.90X、17.56X、15.21X。該機構選取國內業務品類相似的家居公司富森美、美凱龍、顧家家居、歐派家居作為可比公司,2021-2023 年可比公司PE 均值為41.26X、34.31X、29.18X。該機構考慮到公司線下持續挖掘新品類、新品牌,推動低頻家居和高頻消費的多業態融合,以加盟模式實現四、五線渠道下沉挖掘增量客流,跨界合作涉足整裝;六大賽道打造全鏈條數字化服務平臺,加速數字化轉型,開拓家居賣場新未來,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示: 新冠疫情反復;門店拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


    【15:17 寧波韻升(600366):深耕磁材布好賽道 雙碳目標促新成長】

      6月1日給予寧波韻升(600366)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預測公司2021-2023 年實現歸母凈利潤2.37億、3.06 億和3.80 億元,同比分別增長33.6%、28.9%和24%,對應最新股價的PE 分別為26.4x、20.5x 及16.5x;考慮公司經營拐點出現、降本增效效果顯現以及產能高增長,給予公司“買入”評級。

      風險因素:原材料價格大幅波動,新能源業務拓展不及預期,3C 業務大幅下滑等。

      該股最近6個月獲得機構5次中性評級、1次買入評級。


    【15:17 三一重工(600031)公司點評:2021年員工持股計劃草案出爐 原材料漲價下龍頭綜合競爭優勢凸顯】

      6月1日給予三一重工(600031)買入評級。

      盈利預測與投資評級:預計 2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為197 億、234 億和252 億,對應PE 分別為13.2、11.1、10.3X,持續重點推薦,維持“買入”評級!

      風險提示:基建投資不及預期,行業競爭加劇,原材料價格波動、海外增速不及預期
      該股最近6個月獲得機構78次買入評級、14次增持評級、11次跑贏行業評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。



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